Viruta y Capulina son músicos callejeros con poca fortuna, que van buscando el pan diario a través de graciosas melodías, bajo la presión de la policía, al no tener el permiso correspondiente. Hacen amistad con un perro pastor alemán llamado rayo·, perteneciente al millonario Don Abelardo, lamentándose de que cuando era joven dejó a su esposa e hija y salió a buscar fortuna en el África. Lo único que conserva es una foto de cuando su hija tenía 10 años. Muere y deja la herencia considerando al abogado, a la hija perdida y al perro. El perro se queda al cuidado de los criados quienes lo maltratan mucho. Ofelia, amiga de Viruta y Capulina comparten el mismo dolor al ser huérfanos y con carencias económicas, sin imaginar que Ofelia es la hija de Don Abelardo, teniendo la señal particular (un lunar en el brazo), que la identifica como. Los sirvientes han localizado a Ofelia y se reúnen con Martha, la impostora, para planear la forma de liquidarla y quedarse así con la herencia. ¿Lo conseguirán?……
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